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7月国内化工市场运行态势回顾

发布者:    发布时间:2021-08-11  

7月国内化工市场运行基本平衡,价格有小幅跌涨。但河南暴雨和台风“烟花”造成的灾害对化工企业的生产和物流造成一定影响

石油炼化

7月石油及炼制行业运行弱稳。92汽油均价8069.45元(吨价,下同),环比上涨0.53%,同比上涨45.42%;0柴油均价6490.43元,环比下跌0.54%,同比上涨25.73%。

生产方面,主营平均开工负荷略升而山东地方炼厂平均开工负荷小降。其中,主营炼厂平均开工负荷为76.76%,较6月提升0.08个百分点;山东地炼一次常减压平均开工负荷为72.22%,较6月降低1.3个百分点。截至7月28日,成品油贸易单位柴油库存占库容的比重30.37%,较6月底降低1.3个百分点;山东地炼汽油库存占比20.91%,较6月增长2.99个百分点,地炼柴油库存占比24.45%,较6月增长2.84个百分点。

利润方面,多数石油炼制产品均价环比上涨,而国际油价重心保持高位导致成本增加,山东地炼平均理论综合炼油利润为479.4元,较6月减少63.8元。

后期来看,国际原油供应端依然存在较强支撑,但欧美疫情反复疫苗接种陷入停滞,增加了市场对于需求恢复的担忧。供应方面,虽然部分常减压装置、炼厂相继进入检修,但部分山东地炼装置陆续恢复开工,成品油等产品供应仍充足综合分析,预计未来石油炼制产品价格或呈高位震荡走势。

有机化工

7月有机化工行业平稳运行。辛醇均价17277.27元,较6月上涨11.65%苯乙烯均价9314.32元,较6月上涨1.91%丙烯均价7605.16元,较6月下滑1.41%。

生产方面,甲醇整体装置平均开工负荷为69.59%,较6月下滑2.25个百分点;乙醇装置平均开工负荷为31.14%,较6月下滑6.81个百分点;苯乙烯装置平均开工率为83.79%,较6月下滑0.49个百分点。甲醇产量预估为617.14万吨,较6月增加0.62万吨;食用及工业乙醇产量为42.58万吨,较6月减少7.39万吨;苯乙烯产量为109.83万吨,较6月增加3.49万吨。截至7月底,沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存为81.48万吨,较6月底减少7.64万吨;食用及工业乙醇主产区生产企业库存为36.14万吨,较6月底增加12.36万吨;华东主港(江阴、张家港、常州、南通)苯乙烯库存总量为7.22万吨,较6月底增加0.86万吨;华东主港纯苯库存量为6.25万吨,较6月底减少0.45万吨。

利润方面,非一体化乙苯脱氢制苯乙烯行业平均利润-428元,较6月减少262元;煤制丙烯平均利润为-181元,较6月减少518元;甲醇平均利润为-462元,较6月减少77元。

后期来看,国际油价有望呈现宽幅震荡行情,对未来有机化工市场依然存一定支撑。供需面来看,未来装置开工率将逐步提升,对市场存在多空影响。预计未来市场行情或将稳定整理为主,需密切关注供需面动向。

化纤

7月化纤行业市场高位偏强震荡。其中,涤纶长丝均价7845.45元,环比上涨7.81%

生产方面,截至7月末,涤纶长丝行业开工率为87.4%,较6月末提升4.3个百分点;江浙织机综合开机负荷78.97%,较6月末提升5.58个百分点。7月,涤纶长丝产量347.69万吨,环比增加11.19%。其中,浙江省涤纶长丝产量234.75万吨,较6月增加14.11%;江苏省产量80.86万吨,较6月增加6.21%;福建省产量25.93万吨,较6月增加3.72%。截至7月28日,涤纶长丝预取向丝及全拉伸丝主流库存7~18天,涤纶低弹丝主流库存15~23天。

利润方面,涤纶长丝POY150D/48F平均生产利润为465.82元,较6月增加152.66元,涤纶长丝工厂库存合理偏低且低价惜售为主,涤纶长丝市场价格跟涨原料价格及时,但跟跌迟缓。

后期来看,尽管原油价格重心或有所下移,但整体仍处于高位,对化纤行业成本支撑仍存;部分新装置投产,供应端有承压预期;下游织造市场淡季接近尾声,秋冬订单陆续下达,行业将逐步进入旺季行情。预计未来化纤市场价格或先抑后扬。

塑料及制品

7月塑料及制品行业平稳运行。线性低密度聚乙烯均价为8735.8元,环比上涨5.85%;均聚聚丙烯粒均价8697.12元,环比上涨0.57%;电石法聚氯乙烯均价9164.92元,环比上涨0.86%;双防膜主流均价10190元,环比上涨0.39%。

生产方面,聚乙烯石化企业检修损失量22.61万吨,较6月增加3.43万吨;聚丙烯装置检修损失量(包括停车检修与降负荷)约28.01万吨,较6月增加1.72万吨;聚氯乙烯企业检修损失量(包括长期停车企业)23.7万吨,较6月增加12.49万吨。聚丙烯装置预估开工负荷为86.85%,环比提升0.9个百分点;聚氯乙烯生产企业预估平均开工负荷为77.83%,环比降低6.07个百分点;农膜行业开工率整体23%,环比提升10个百分点。聚乙烯预估产量为192.49万吨,较6月修正后产量增加5.69万吨,同比增加37.23万吨;聚丙烯预估产量为244.01万吨,较6月修正后产量增加13.4万吨,同比增加37.47万吨;聚氯乙烯粉料产量为187.33万吨,环比减少5.83万吨,同比增加8.89万吨。7月28日,生产企业聚烯烃库存较6月同期上升6.02%,较去年同期上升2.92%。

利润方面,石脑油制聚乙烯生产企业平均毛利989.9元,较6月增加了308.9元;油制聚丙烯平均毛利1174元,较6月增加了72元。

后期来看,未来较多新增产能存投产预期且前期检修装置陆续重启,供应端压力开始增加;天气炎热叠加部分地区受台风影响,下游开工负荷存下滑预期,需求转淡,但金九银十属于行业需求旺季预计未来塑料市场或呈先跌后涨震荡行情。农膜方面,棚膜需求或继续缓慢增加,但地膜需求释放尚需时日,预计农膜企业开工率或小幅提升。

橡胶及制品

7月橡胶及制品行业平稳运行。天然橡胶均价为12861.36元,环比上涨2.34%;丁苯橡胶均价13652.16元,环比上涨10.05%;顺丁橡胶均价为13614.77元,环比上涨13.39%。

生产方面,乳聚丁苯橡胶装置平均开工负荷69.95%,环比提升2.63个百分点;高顺顺丁橡胶装置平均开工负荷66.39%,环比提升6.06个百分点。全钢胎生产企业平均开工负荷预估为58.01%,环比降低3.56个百分点;半钢轮胎生产企业平均开工负荷预估为52.93%,环比降低4.06个百分点。

利润方面,丁苯橡胶理论平均亏损27元,较6月减少644元;顺丁橡胶理论平均亏损335元,较6月减少776元。

后期来看,天然橡胶基本面仍缺乏核心逻辑,使得价格较难呈趋势性单边行情,而持续去库存化对价格底部存在一定支撑,预计市场行情或区间震荡为主。丁苯、顺丁橡胶部分生产装置进入检修,供应端利好因素继续发酵,但原料丁二烯价格或小幅回落,同时下游轮胎行业整体开工负荷难有提升,预计市场价格或偏弱震荡。轮胎方面,受高温及芯片问题影响配套需求或有所下滑,同时海运费偏高和船舱难订问题暂无法缓解,短期内轮胎企业产销双弱,预计整体开工负荷或窄幅调整。

在化工市场整体平稳的背景下,受7月河南暴雨和台风“烟花”影响,部分化工企业因灾情导致装置受损出现减产甚至停工现象,局部市场出现价格异常。在金联创团队重点监测的64个产品中,7月开工率下降的化工品品种35个,其中瓶级聚对苯二甲酸乙二醇酯、精对苯二甲酸、1,4-丁二醇为降幅前3名。受上述因素影响,部分化工品价格出现明显上涨。据金联创团队监测的130种化工品价格显示,7月91个品种上涨5个品种持稳34个品种下跌,上涨率70%其中煤化工、聚氨酯、化肥、化纤原料等涨幅明显。涨幅3名分别是丁二烯(涨幅为34.23%)、氯化钾62%晶体(涨幅为30.95%)、纯二苯基甲烷二异氰酸酯(涨幅为23%);跌幅前3名分别是液氯(跌幅为37.23%)、甲基异丁酮(跌幅为28.13%)、醋酸(跌幅为20.9%)。

具体情况如下:

丁二烯:7月价格宽幅上行后转弱。货源主供出口且新增产能因极端天气影响投产延期,部分下游装置恢复生产导致市场供应面收紧,对市场行情明显利好。在市场看涨预期下,持货商捂盘惜售情绪明显,推动行情持续上行。预计随着极端天气结束,未来新建装置将逐步投产,供需基本面难寻明显利好支撑,未来市场呈弱势下行趋势。

氯化钾:7月行情继续走高,但涨幅较6月放缓。价格上涨主要影响因素有二,分别是国际钾肥市场不断追高以及国内外氯化钾供应量偏紧。从供应层面来看,由于港口到货有限。当前市场短期可售现货供应量仍将维持紧俏局势,短期氯化钾市场将呈稳中趋强运行。

纯二苯基甲烷二异氰酸酯:7月企业对市场控量放货,导致市场现货供应偏紧,中间商惜售炒涨,下游开工负荷较前期有所提升,对市场产生提振作用,市场重心上行。伴随着价格逐步涨至高位,下游承接能力降低,刚需买盘跟进欠佳,预计未来市场走势取决于下游囤货情况。

芳烃纯苯、甲苯、对二甲苯分别收涨6.4%、1.2%和7%。纯苯市场月初高位整理,现货供应偏紧情况下,港口维持去库态势。而伴随着原油价格回落,纯苯外盘走低,在外围利空影响下,企业纷纷调低挂牌价。甲苯市场由于供需基本面压力较大,受台风“烟花”影响精细化工下游需求偏弱,调油板块采购意愿不足,行情虽呈上涨趋势但涨幅空间受限随着亚洲对二甲苯市场震荡走高加之7月初国际原油冲高,对二甲苯市场出现大幅拉涨行情,后期尽管国际油价下挫引发市场行情回调,但由于浙江石油化工有限公司新装置未如期投产,因此市场报盘依然坚守。

聚酯原料精对苯二甲酸、乙二醇、短纤、瓶级聚对苯二甲酸乙二醇酯分别收涨7.8%、6%、4%和4.7%。月初在国际油价回落等因素影响下,聚酯原料走势震荡调整,随着月中原油期货回暖,加之部分装置进入检修阶段,持货商伺机拉涨;月末受台风影响部分船货到港延迟以及部分煤制装置检修在即,乙二醇、精对苯二甲酸等产品价格都冲向高位但下游短纤市场处于行业淡季,故行情以宽幅震荡运行为主。

随着暴雨、台风影响逐渐退去,部分出现异常的化工产品价格将会恢复正常

来源:《中国石油和化工产业观察》杂志作者:常彬 孙迎建 王贞贤



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