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两磷合并对磷肥行业会产生什么样的影响呢?

发布者:    发布时间:2019-07-26  

626日,贵州磷化(集团)有限责任公司正式挂牌成立。那么,两磷合并对磷肥行业会产生什么样的影响呢?笔者认为,其最大的影响将是稳定二铵价格。

我们先来看看中国磷肥工业的现状。据中国磷复肥工业协会统计,截至2018年底,我国磷肥总产能2350万吨/(100% P2O5,下同),其中磷酸二铵产能2120万吨/(实物),磷酸一铵产能1680万吨/(实物)2018年我国磷肥产量1696.3万吨,行业开工率约72%,产量占世界磷肥产量的37%,继续保持世界第一大磷肥生产国的地位。2018年高浓度磷肥产量1610万吨,占磷肥总产量的94.9%,其中磷酸二铵产量约770万吨,磷酸一铵产量约660万吨,占高浓度磷肥总产量的84.6%

再来看一下2018年云南和贵州地区两大磷肥集团云天化和合并后的贵州磷化的产量情况。

中国磷复肥工业协会的统计显示,2018年,云天化磷肥总产量269万吨,贵州开磷和瓮福两公司并表的贵州磷化磷肥总产量285万吨,两大集团磷肥总产量554万吨,占2018年全国磷肥总产量的32.7%。而两大集团磷肥产品主要以二铵为主,按他们产量的80%为二铵算,两大集团占全国二铵产量的57.6%。在环保政策不断收紧的情况下,中国磷肥产能总体趋势是以退出为主,也就是说两大磷肥集团在二铵市场的占比会进一步提高。

在磷肥市场轻微过剩的情况下,开磷和瓮福合并后,三巨头变成了两巨头,彼此之间的竞争相当于减少了三分之一。而巨大的产能占比又可以使两大巨头很容易实现国内二铵限产保价的目标。此外,他们这么做还有两方面的原因:一方面,国企的考核已经从产值导向转变为利润导向;另一方面,产量越大,打价格战付出的成本越高,作为行业的领军企业,两大巨头当然更愿意做价格的维护者。

综上所述,贵州磷化的成立将奠定两大集团维稳二铵价格的格局,对二铵市场将产生长期的利好,中国二铵出口遭国际打压的情况很可能将一去不复返。

当然,贵州磷化的成立仅仅大幅提高了二铵的集中度,对另一个重要磷肥品种一铵的影响则有限。磷酸一铵产能主要分布在湖北、四川和安徽,产地分散,所有制结构多元(民营、地方国企、央企、上市公司),整合的难度很大,因此磷酸一铵仍将长期徘徊在价格战的阴影里。

来源:农资导报




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